Бюро трансформеров

Молодой ветеринар Хао Юнь, работая в специализированной клинике для животных, прикладывает все усилия, чтобы посетители со своими питомцами уходили домой довольные полученными услугами, находясь в прекрасном расположении духа. Он очень любит четвероногих друзей человека и постоянно подкармливает бродячих кошек и собак.

Его жизнь проходит по накатанной колее, но спустя время все меняется кардинальным образом. В один из самых обыкновенных дней в его учреждение обращается весьма неприятный человек, с которым у парня возникает перепалка, грозящая перерасти в серьезный конфликт. Но в это время в помещение забегает огромный рыжий кот, которого преследует странная девушка. Имея при себе зонтик, она стреляет из него в животное усыпляющими дротиками. Пожалев беззащитного кота, Хао Юнь помогает тому сбежать. Но девушку это не останавливает и она устремляется вслед за беглецом.

Пытаясь разобраться в ситуации, за ними бросается в погоню и главный герой, в результате оказавшись заложником кота. Неожиданно на глазах потрясенного ветеринара кот превращается в человека, который включает специальное устройство, намереваясь стереть память случайного свидетеля о произошедших событиях, но ему это не удается. Понимая, что его секрет может быть раскрыт, животное-трансформер оглушает парня и переносит его в секретное бюро трансформации.