Сказание о котах-демонах

В мистической атмосфере ночного Лояна, эпохи великой династии Тан, город озарён неугасимыми огнями, среди которых бродят кошачьи духи-демоны. Эти существа, каждую ночь принимающие человеческий облик, устраивают танцы и делятся чувствами с людьми.

В одном из танцевальных залов благородный господин вновь встречает женщину из своих молодых грёз. Однако остаётся загадкой, что привлекает его больше: знакомое лицо или страстное сердце старой кошки, скрывающейся под этим обликом. В деревенском приюте черная кошка отдает свой хвост в жертву, чтобы воскресить своего прошлого благодетеля. Этот поступок может привести к возрождению давней любви или стать ловушкой, наполненной корыстными желаниями и предательством. В городской канаве дух-мышонок влюбляется в маленького кошачьего духа. Его мечты о счастье на грани саморазрушения могут обернуться песней любви, способной изменить его судьбу.