Время пса и волка

Сын сотрудников Национальной службы разведки - Ли Су Хён живёт жизнью обычного подростка. Воспитанием юноши занята мать Кан Ча На, поскольку отец погиб при выполнении задания, которая обещает сыну вскоре сменить место жительства и переехать из Таиланда на родину, но сначала героине необходимо разоблачить преступную группировку Чонбан. Вскоре герой знакомится с очаровательной Ари и находит в её лице отличного друга. Однако девочка даже не догадывается кем на самом деле являются её родители. Отец Мао принадлежит к банде, которую разыскивает мать главного героя. Вскоре в жизни Су Хёна происходит трагедия - на его глазах бандиты убивают самого близкого человека, а ему чудом удаётся выжить, но он навсегда запомнит руку убийцы с нанесённой татуировкой. Мальчика усыновляет коллега родителей - Ли Дон Джу и воспитывает наравне со своим сыном Кан Мин Ги. Преодолев некоторое непонимание, юноши превращаются в лучших друзей. Проходит время. Повзрослев, персонажи выбирают профессию разведчиков. Однажды они одновременно влюбляются в прекрасную девушку. Неожиданно Су Хён узнаёт в ней свою подругу детства и чувства вспыхивают с новой силой. Однако увидев татуировку на руке её отца, которая снится ему по ночам, из любящего парня он превращается в человека, жаждущего мести.