Лунный свет, нарисованный облаками

Действия происходят в эпоху Чосон. Единственный наследник короля, умный и отличающийся своей непредсказуемостью Ли Ён, готовится занять престол. В это время во дворце появляется новый евнух Хун Ра Он. На самом деле это очаровательная девушка, которая по непонятной причине, с детства матерью воспитывалась как парень. Повзрослев, она начинает зарабатывать на жизнь выдавая себя за эксперта - раздавая желающим советы по любовным вопросам. Однако заработанных денег не хватает, чтобы содержать себя и отца, поэтому из-за долгов, её продают во дворец.

Принц быстро раскрывает тайну героини, поскольку сразу почувствовал к симпатичному юноше влечение. Между ними развивается страстный роман. Вместе молодым людям предстоит пройти нелёгкий путь, чтобы сохранить свою любовь, а также преодолеть множество препятствий, которые будут устраивать конкуренты в борьбе за власть. В Хун Ра Он влюбляется сын министра Ким Юн Сон, который находится в конфронтации с главным героем.